CRM销售管道阶段定义表：进入条件、退出证据、停留天数与责任人.docxVIP

CRM销售管道阶段定义表·证据门槛—停留天数—责任处置

示例机构与数据均为虚构｜字段与阈值需按企业制度配置·第PAGE页/共NUMPAGES页

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CRM销售管道阶段定义表

进入条件、退出证据、停留天数与责任人

适用对象：销售运营、销售经理、CRM管理员。适用于阶段含义不一致、机会长期停留、团队用“跟进中”代替进展证据的销售组织。

开始前准备

当前CRM开放机会导出表

近3—6个月已签、失败与停滞机会样本

现行阶段名称、阶段进入日期和负责人

销售、交付、法务或信用审批的责任边界

第一步

只选一条主营销售管道，抽查10条开放机会。

逐条问：进入当前阶段的客户侧证据是什么？若多数答不出，先冻结第3—4页规则，不要先改阶段名称。

最短使用路径

顺序

动作

产出

1｜冻结阶段

每个阶段只回答一个管理问题，并写明进入条件。

阶段定义草案

2｜锁定证据

写明退出阶段必须取得的客户侧材料或事件。

证据门槛

3｜设停留规则

用历史周期设正常停留范围和异常触发。

停滞处置矩阵

4｜清理机会

对停滞机会作保留、降级、关闭或升级决定。

可执行清理清单

完成状态

阶段定义经业务负责人确认；每个开放阶段都有进入条件、退出证据、停留规则和责任人；首批停滞机会已形成处置决定与截止日。

02先统一“阶段是什么”

阶段不是活动记录，也不是信心分

一个合格阶段