光模块大厂调研：北美大客户导入进展，硅光模块盈利能力及供应链，DPON技术发展趋势等 2605.pdfVIP

光模块大厂调研：北美大客户导入进展，硅光模块盈利能力及供应链，DPON

技术发展趋势等——聚焦思科/Meta/Lumentum等

以下为专家观点：

目前与Meta在800G和1.6T光模块业务上的合作进展如何？

公司与Meta的接洽始于2025年上半年，双方进行了技术沟通与互联互通验证。2025年下

半年，公司开始向Meta提供800GDR8等规格的样品，用于终端机架环境下的稳定性测

试。进入2026年，合作取得实质性进展。由于Meta有非中国制造和特定产能的要求，公

司计划主要通过马来西亚工厂进行供货。2026年2月底至3月初，公司配合Meta完成了

工厂审核与认证，涵盖ESG、供应链、产能合规及品控等多个方面，并于3月中旬获得了

供应商代码。同时，针对光功率、接收灵敏度等关键指标的800G产品灰度测试也已在3

月份基本完成。综上，800G产品的技术验证和工厂审核流程已基本结束，从2026年第二

季度开始，公司将根据竞标结果陆续承接订单并安排出货。至于1.6T产品，目前样品已送

交客户进行验证，预计要到第二季度末或第三季度初才能明确其发货进度。市场份额需要

通过与多家供应商的竞标来确定，竞标因素包括价格、产能、品质、服务及交货周期等，

因此最终订单量取决于实际竞标结果。

目前公司供应给思科的800G和1.6