原创力文档2026年07月09日
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关注布局AI商业化与硬件设备成长机会
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中小市值2026年中期策略报告TMT及中小盘/中小市值
我们认为，2026年以来全球流动性环境较去年发生明显变化，海外主要央行宽行业规模
松预期降温，权益市场定价逻辑从单纯估值修复逐步转向产业趋势与业绩兑现并重。国内政策环境仍保持稳健支持，AI应用、具身智能、光模块自动化、先进封装设备、智慧停车运营等方向仍具备较强结构性机会，建议关注AI+以及业绩增长确定公司的投资机会。
o全球流动性环
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