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AI系列：高密度机柜发展，互连、液冷、光通信与电源升级共振，柜级基础设施价值重估.docx

AI系列：高密度机柜发展，互连、液冷、光通信与电源升级共振，柜级基础设施价值重估.docx

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    证券研究报告|行业专题研究|基础化工|2026/07/06

    基础化工行业

    ChemicalsAI系列：高密度机柜发展，互连、液冷、光通信与电源升级共振，柜级基础设施价值重估

    Chemicals

    本文旨在梳理AI算力架构升级下的部分关键投资机会。随着生成式AI、大语言模型与高性能计算需求快速增长，数据中心正在从传统通用服务器架构，向高密度、高功率、高互连、高液冷比例的柜级系统演进。AI云数据中心不再只是单点服务器性能提升，而是围绕GPU/XPU、交换、存储、电源、冷却和机械结构形成系统级升级；高容量、高速率

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