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证券公司客户关系管理年度述职报告

202X年度客户关系管理条线围绕公司“深耕本地、财富升级”的核心战略，锚定客户分层服务、资产盘活、价值转化三大核心目标，全年各项运营指标超额完成预设考核任务，在零售财富业务存量竞争加剧、全行业客户增长动能放缓的大背景下，整体运营效能跑赢行业平均水平，为全公司营收增长提供了稳固的客户底盘支撑。截至年末，全公司全量注册客户数达187.26万户，较年初新增22.39万户，增幅13.57%，远超年初设定的9%的考核目标；全托管总权益规模年末达3218.74亿元，较年初增长429.61亿元，增幅15.41%；AUM10万以上的有效交易客户数29.47万户，同比增幅18.