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商务拜访成果汇总管理规范

作为一名做了快十年商务拓展的老员工，我太清楚商务拜访对业务的重要性——我们大部分订单、合作都是跑出来的，见十次客户才能成一个单子，每一次见面的信息都弥足珍贵。但我见过太多同行，甚至刚入行的自己，都踩过同一个坑：跑了一天客户，累得倒头就睡，回来只在本子上写一句“已见客户，待跟进”，过半个月再跟进，连客户当时提了什么需求、说好了要做什么都忘得一干二净，要么说错话得罪客户，要么错过最佳跟进时机，好好的订单就这么黄了。还有不少公司遇到过销售离职带走客户资源的问题，核心就是拜访成果都存在销售私人手机里，公司根本没沉淀下有效信息。为了把这些坑填上，让我们的每一次商务拜访都不白跑，特制定这个商务拜访成果汇总管理规范，方便所有商务相关人员执行，具体内容如下。

1规范制定的目的与适用范围

1.1制定目的

这个规范的核心目的，绝对不是为了给大家加工作量、给领导凑KPI，而是真真切切帮大家把工作做顺，主要有三个层面的作用：第一是沉淀客户信息，避免因为个人遗忘、人员流动造成客户资源流失，把拜访拿到的信息变成公司和大家共同的财富，不会出现人走客户丢的情况；第二是统一汇总标准，让不管是新人还是老员工，都知道该记什么、该怎么整理，后续接手跟进的人也能快速看懂信息，不用到处找人问东问西；第三是提高拜访成果的转化率，把零散的拜访信息整理成清晰的跟进线索，帮我们更快对接需求、推进项目，最