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客户档案归档留存管理办法

作为一名在客户管理行业摸爬滚打快十年的老员工，我亲眼见过因为一份归档不完整的客户档案，弄丢了合作十几年的老客户；也遇到过因为档案留存不当丢失核心凭证，最后吃了合同纠纷大亏的情况。客户档案是我们和客户连接的核心纽带，不仅记录着业务往来的全流程，更藏着客户对我们的信任，为了规范全公司客户档案的归档留存工作，保护公司和客户双方的合法权益，提升服务效率和客户体验，特制定本管理办法，适用于公司所有涉及客户对接的部门和岗位，所有人员都需要严格遵守执行。

1总则

1.1制定目的

制定本办法的核心目的有三个：第一是规范流程，解决过去各部门各自为政、档案整理标准不一、找档难丢档多的