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金融服务经理投资策略KPI考核表

被评估者姓名：职务：评定时间：年月日

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容及着重点

自评分

上级领导考评分

投资决策能力

市场分析准确性

25%

5

评估对市场趋势、行业动态和公司基本面分析的正确性和及时性。

投资决策能力

投资组合构建合理性

25%

5

评估投资组合的资产配置、行业分布和个股选择是否符合投资策略。

投资决策能力

投资策略创新性

25%

5

评估投资策略的创新程度和实际应用效果。

投资决策能力

投资决策效率

25%

5

评估投资决策的及时性和效率。

投资决策能力

投资决策风险评估

25%

5

评估对投资风险的认识和评估能力。

风险控制能力

风险识别能力

20%

4

评估对市场风险、信用风险和操作风险的识别能力。

风险控制能力

风险预警机制

20%

4

评估风险预警机制的完善程度和执行效果。

风险控制能力

风险应对措施

20%

4

评估对风险的应对措施的有效性和及时性。

风险控制能力

风险监控

20%

4

评估风险监控的全面性和准确性。

风险控制能力

风险报告

20%

4

评估风险报告的及时性和准确性。

业绩达成

投资收益

30%

6

评估投资收益的实现情况。

业绩达成

投资成本控制

30%

6

评估投资成本的控制情况。

业绩达成

投资回报率

30%