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金融机构客户经理综合业绩与风险管理绩效衡量表

姓名部门岗位日期___________

项目

分数

考核内容与标准

考核结果

自评分

考核分

考核指标

占比

权重

等次

分数

业绩达成（35%）

35%

根据客户经理负责产品的销售额，与年度销售目标进行对比，超过目标则获得高分。

7

业绩达成（35%）

35%

通过客户满意度调查结果，评估客户对客户经理服务的满意度，得分越高表示服务越好。

8

业绩达成（35%）

35%

根据客户经理所获取的新客户数量，与年度计划进行对比，超出计划则获得高分。

6

业绩达成（35%）

35%

评估客户经理在维护现有客户方面的能力，维护率越高表示客户流失率越低。

4

业绩达成（35%）

35%

根据客户经理的业绩增长对团队整体业绩的贡献程度进行评估。

5

风险控制（25%）

25%

通过统计风险事件发生的频率，与行业平均水平进行对比，频率越低表示风险控制能力越强。

7

风险控制（25%）

25%

评估客户经理在识别潜在风险方面的能力，能及时识别并上报风险则获得高分。

8

风险控制（25%）

25%

根据客户经理采取的风险应对措施对降低风险损失的效果进行评估。

6

风险控制（25%）

25%

评估客户经理在遵守相关法