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财务顾问客户经理年度履职总结

202X年度，我围绕公司财富管理与财务顾问业务核心部署，聚焦客户全生命周期投融资需求服务，深耕区域存量客户资源、拓展高净值及对公中小微客户边界，严格落实合规展业要求，全年各项核心经营指标超额完成，现将全年履职情况总结如下：

一、核心经营指标完成情况

全年我共承接各类财务顾问项目103个，各项核心指标均超额完成总公司及分公司考核要求：一是财务顾问业务签约额考核指标1200万元，实际完成1682万元，完成率140.17%，较上年度增长32.7%，其中常年顾问收入706.44万元、占比42%，专项并购顾问收入470.96万元、占比28%，融资撮合服务费收入370.04万元、占比22%，税务筹划、股权架构设计等专项服务收入134.56万元、占比8%；二是撮合融资落地规模考核指标8亿元，实际完成11.26亿元，完成率140.75%，较上年度增长41.2%，其中债权融资8.39亿元、股权融资2.87亿元；三是高净值客户新增考核指标45户，实际新增72户，其中AUM500万以上客户21户、AUM1000万以上客户8户，完成率160%，较上年度增长28.6%；四是对公财务顾问客户新增考核指标18户，实际新增31户，其中专精特新企业7户、规上服务业企业12户、上市后备企业3户，完成率172.22%，较上年度增长40.9%；五是客户综合贡献率考核指标35%，实际达成47.