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W深度研究报告：服务平台到万物到家，道阻且长，行则将至.docxVIP

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  • 2026-08-06 发布于北京
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W深度研究报告：服务平台到万物到家，道阻且长，行则将至.docx

    目 录

    一、公司概况：“零售+科技”战略下的本地生活生态图谱 6

    （一）发展历程：历史沿革与核心战略演进复盘 6

    （二）美团的业务布局：基于即时履约网络的业务矩阵 7

    （三）财务概况：营收保持稳健增长，利润端短期承压 8

    二、外卖业务：或将形成双寡头的竞争格局，美团有望保持单量/UE领先 9

    （一）外卖的市场空间：餐饮线上化延伸下的万亿市场 9

    （二）拥有外卖业务是开启即时零售业务的先决条件 10

    1、外卖大战前美团在外卖市场处于绝对领先地位 10

    2、货币化率提高和单量的规模经济对UE的改善至关重要 12

    3、“骑手规模+流量+消费者心智”是外卖

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