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自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？.docx

自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？.docx

    内容目录

    一、本周市场流动性修复，主要指数震荡反弹 3

    二、市场流动性风险解除，科技右侧确认 3

    三、2026Q2主动基金重仓股有何趋势？ 4

    2026Q2主动基金重仓股持仓结构总览 4

    二季度主动基金头部重股持仓追踪 6

    二季度主动基金头部重股持仓追踪 7

    四、投资建议 8

    五、本周市场微观结构观察（2026年7月20日-7月24日） 9

    宽基指数表现 9

    市场热度与风险偏好追踪 11

    市场融资变化 11

    市场行业结构变化 12

    行业估值变化 13

    风险提示 14

    图表目录

    图表1：本周一级行业涨跌幅（%） 3

    图表

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