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宁德时代2026年半年报点评：出货高增盈利稳健.docx

宁德时代2026年半年报点评：出货高增盈利稳健.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、出货量维持高增，单位盈利保持稳健 1

    整体情况：归母处于预期中值，扣非超预期 1

    量：26H1进入累库周期，旺季来临供不应求提前备货 2

    利：毛利率同环比回落，单位盈利仍然稳健 5

    二、财报质量稳健，在量和盈利间做好平衡保障 8

    三、盈利预测 10

    风险分析 11

    报表预测 12

    一、出货量维持高增，单位盈利保持稳健

    整体情况：归母处于预期中值，扣非超预期

    公司发布2026年半年报：归母净利润处于预期中值（市场预期220-230亿元），扣非归母净利润超预期。

    公司2026H1实现营收2769.1

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