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长鑫科技冉冉升起的中国DRAM龙头，充分受益存储高景气周期.docx

长鑫科技冉冉升起的中国DRAM龙头，充分受益存储高景气周期.docx

    内容目录

    一、中国DRAM龙头，技术与产能双线突破 4

    深耕存储领域，构建自主研发体系 4

    产能稳步扩张，规模化优势逐步显现 5

    业绩受行业周期波动，25年开启景气周期 6

    二、存储周期高景气上行，国产替代空间广阔 7

    全球存储市场景气度上行，需求向高附加行业转移 7

    行业集中度较高，冉冉升起的国产新巨头 9

    政策与需求双轮驱动，国产替代正当时 11

    三、技术紧追海外龙头厂商，构筑核心竞争力 14

    四、盈利预测与投资建议 18

    4.1盈利预测 18

    五、风险提示 20

    图表目录

    图表1：长鑫科技产品矩阵 4

    图表2：长鑫科技部分客

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