深度报告-2026-08-01-华西证券-计算机行业周报_AI应用新叙事_30页_2mb.pptxVIP

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明AI应用新叙事计算机行业周报本周观点:一、模型升级促应用落地Microsoft365Copilot付费席位超过3000万，季度净新增席位环比翻倍以上。微软还在将商业模式从单纯按席位收费扩展为“席位加使用量”。其产业逻辑是：Azure提供算力和数据平台，Foundry等平台承载Agent开发，Copilot承担终端分发和使用频次，企业权限、数据和治理体系则提高持续使用黏性。微软财报反映的是“基设施—平台—应用”一体化变现，而不是单一云业务增长。据七麦数据预估，2026年5月1日至7月31日，WorkBuddyiPhone端累计下载量约87.40万次。7月下旬下载量明显加速，7月31日单日预估下载量为8.45万次，近7日日均下载量约5.28万次，显著高于近30日日均的2.18万次。同期iPad端7月31日单日预估下载量为7923次，近7日日均下载量为4028次。相关数据为七麦第三方估算，并非苹果或腾讯官方披露。Seedance2.5推动AI视频生成从“片段生成”升级为覆盖长叙事、多模态参考与精准编辑的完整创作流程。模型单次可生成30秒高质量视频，并支持多轮延长，增强镜头衔接、主体一致性与音画同步；单次最多可输入30张图片、10段视频和1