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基金经理2026年工作计划

一、2026年投资业绩目标与分解

我当前管理三只公开+委托产品，截至2025年12月31日基本情况为：核心成长混合型证券投资基金（开放式，R3风险等级）规模86.2亿元，2025年全年净值增长率12.3%，同期业绩比较基准收益率8.1%，跑赢基准4.2个百分点，最大回撤11.7%，完成年度考核要求；科创主题三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（R4风险等级）规模21.7亿元，2025年净值增长率16.8%，同期科创50指数涨幅11.2%，跑赢基准5.6个百分点，最大回撤16.2%；全国社保基金委托主动权益组合规模12.1亿元，2025年收益率9.2%，完成社保要求的年化8%绝对收益目标。结合2026年宏观预判：国内GDP增速预计5%左右，流动性维持合理充裕，A股全部A股盈利增速预计8%-10%，沪深300指数中枢波动区间为-10%至+10%，结合不同产品风险收益定位，制定分产品年度业绩目标：

1.核心成长混合：年度超额收益目标不低于5个百分点，中性情景下（沪深300涨幅5%-8%）实现净值增长率不低于12%，最差情景下（沪深300下跌不超过10%）最大回撤控制在15%以内，组合夏普比率不低于1.2，信息比率不低于1.5；

2.科创主题混合：年度超额收益目标不低于6个百分点，中性情景下净值增长率不低于15%，最差情景下最大回撤控制在20%以内，组合夏