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员工退休规划咨询协议

一、总则

（一）协议目的

为协助甲方在职员工进行科学、合理的个人退休规划，保障其退休后的生活质量，实现个人财务的长期稳健，经甲乙双方友好协商，依据相关法律法规，特订立本咨询服务协议。

（二）协议主体

甲方（委托方）：__________

（统一社会信用代码/身份证明号：__________）

乙方（受托方/咨询方）：__________

（统一社会信用代码：__________）

二、咨询服务内容与范围

（一）咨询服务核心内容

乙方为甲方指定的员工提供全面的退休规划咨询服务，具体包括但不限于以下方面：退休后生活目标与愿景分析、现有财务状况全面评估、退休收入来源预测与分析、退休资金缺口测算、养老金及企业年金计划解读、个人储蓄与投资策略建议、税务筹划建议、风险管理与保险规划、遗产规划初步指引。乙方应根据每位员工的个性化需求，提供定制化的书面咨询报告。

（二）服务对象与形式

本协议项下的服务对象为甲方正式在职员工，具体名单由甲方在服务启动前以书面形式提供给乙方。服务形式包括但不限于：一对一的线下或线上咨询访谈、专题知识讲座、小组研讨会、提供书面规划报告及后续的定期检视沟通。每次咨询访谈的时长原则上不少于六十分钟。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

甲方有权要求乙方按照约定时间、地点及标准提供咨询服务。甲方应负责组织并通知相关员工参与咨询活动，为乙方咨询工作的