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全球具身智能与商用服务机器人：发展观察与趋势研判

——基于2025年产业实践的综合分析

一、研究背景与战略定位

党的二十大报告明确提出，要加快建设制造强国、数字中国，推动战略性新兴产业融合集群发展。人工智能正由数字空间走向真实物理世界，PhysicalAI时代正式开启。机器人作为连接数字智能与物理世界的核心终端，将在具身智能发展与“一脑多形”范式推动下，加速实现规模化落地，并逐步迈向新型基础设施时代。全球机器人产业正迎来新一轮范式升级，随着大模型、多模态模型、AIAgent、端侧算力及机器人本体技术持续成熟，AI能力正由内容生成和软件协同进一步延伸至真实物理任务执行。

一个明显的趋势是，具身智能作为实现PhysicalAI的关键基础，其商业化难度显著高于数字智能，但长期价值也更高。相比PC、手机、AI眼镜和智能汽车，机器人具备更完整的感知、决策、移动和执行能力，能够直接作用于真实世界，将成为PhysicalAI时代最重要的终端载体之一。未来，商用服务机器人有望率先形成规模化闭环，“一脑多形”将成为下一代机器人产业主流范式，推动机器人进入基础设施时代。

从市场格局看，全球商用服务机器人市场快速增长，中国企业竞争优势持续凸显。中国企业依托供应链、工程化能力、产品矩阵和出海渠道优势，已在全球市场形成较强竞争力，行业集中度和头部效应有望进一步增强。本报告基于弗若斯特沙利文（Fros