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海外周报：上半年海外市场交易主线与下半年核心分歧.docxVIP

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  • 2026-08-29 发布于北京
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海外周报：上半年海外市场交易主线与下半年核心分歧.docx

    宏观报告宏观周报

    宏观报告宏观周报

    海外周报上半年海外市场交易主线与下半年核心分歧——海外周报n核心观点：2026年上半年，海外市场对美国经济和货币政策预期的交易经历了软着陆/降息→滞胀/应对式加息→扩张/加息周期三个阶段。展望2026下半年，核心分歧仍然在于美国经济的底色和美联储加息预期能否落地。我们认为，美联储在2026年重新加息的难度较大，2027年能否重启加息仍存在较大的不确定性。往后看，三季度海外宏观流动性有望逐步改善，加息预期将逐步落空。就大类资产策略而言，FICC交易需关注海外宏观流动性的变化，科技股则需要重点关注7月二

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