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客户线索数字化管理方案

我做销售运营相关工作快五年了，这几年里亲眼见过太多因为线索管理混乱，把好好的生意做黄的例子，我们公司之前一直沿用传统的excel表格加私人社交账号管理客户线索的模式，每年估算下来，因为撞单、丢线索、跟进不及时浪费的业绩能占到总业绩的一成到两成，之前还出过核心销售离职带走几十条优质意向客户线索的事，给公司造成了不小的损失。为了彻底解决这些问题，把零散的客户线索变成公司可沉淀、可利用的核心资产，我们团队牵头打磨了这套客户线索数字化管理方案，接下来我从各个维度具体说明方案内容。

1方案背景与实施目标

1.1当前客户线索管理的核心痛点

结合我这一年多来梳理全公司线索数据的实际经历，当前我们的线索管理主要存在四个方面的问题：第一是线索分散归集难，我们的客户线索来自官网留资、短视频平台咨询、线下展会、老客户推荐、行业活动对接等近十个渠道，每个渠道的线索都由对应对接部门自己存，有的存在员工私人电脑里，有的记在笔记本上，从来没有统一整理过，时间一长很多线索就找不到了；第二是分配混乱容易撞单，之前线索都是销售经理手动分配，不仅分配不及时，还经常出现同一个客户被两三个销售同时跟进的情况，我还记得之前有个百万级的意向单，就是因为两个销售报出了不一样的价格，客户觉得我们公司管理不规范，转头就跟竞品签了合同，整个部门惋惜了好久；第三是跟进过程无留存，很多销售习惯把跟进记录记在自己