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2025年金融行业投行部投行专员投行项目路演手册

1.公司及团队介绍

1.1公司概况

1.2投行部简介

投行部的核心竞争力体现在全能型与专业化的平衡艺术上。既具备覆盖全产业链的资本中介能力，又能在特定领域形成深度优势。目前团队分为IPO、再融资、债券承销、并购重组四大业务板块，每个板块均配备至少两名行业资深经理。2024年Q1-Q3，部门承销的碳中和主题债券发行规模连续三个月位居行业前三，累计帮助10家民企完成跨境重组。在技术赋能方面，部门自主研发的智能估值系统通过机器学习算法，将传统估值模型效率提升40%，误差率降低至0.5%以内。

1.3团队成员介绍

1.3.1核心管理层

部门总经理李明拥有中金公司10年承销经验，主导完成3家科创板IPO项目，包括2021年某医药龙头企业的150亿元发行。副总监王华（CFA持证）专攻TMT行业，曾组织某独角兽企业完成D轮10亿美元美元融资。两位均通过美国证券业协会（SIA）高级管理认证，形成互补性的国际视野与本土经验。

1.3.2业务骨干

承销团队中，张伟（FRM认证）负责新能源板块，2023年主导的光伏龙头企业可转债项目创行业认购倍数新高。并购团队陈静（CPA持证）主导完成5家上市公司控股权交易，交易总金额超300亿元。两组均实现连续三年客户满意度评分9.2分（满分10分）的纪录。

1.3.3技术支持

量化分析师刘