金融行业投资顾问团队成员KPI考核表.docxVIP

金融行业投资顾问团队成员KPI考核表

项目

权重

考核内容

考核结果

自评分

考核分

考核指标

占比

标准

等次

分数

核心业绩产出（40%）

40%

评估客户资产规模的增长情况，包括新客户引入数量、既有客户资产增值幅度及客户留存率。

10

核心业绩产出（40%）

40%

根据客户是否按照建议方案进行投资操作，结合客户反馈和实际执行数据进行评分。

10

核心业绩产出（40%）

40%

统计产品推荐量与实际成交数量的比例，综合客户满意度和产品匹配度进行考核。

10

核心业绩产出（40%）

40%

根据季度目标的完成情况进行评分，包括销售额、利润贡献及新增客户数。

8

核心业绩产出（40%）

40%

通过客户调研、反馈问卷和日常服务记录对客户满意度进行评估。

2

客户服务质量（25%）

25%

根据咨询响应时间、处理效率及客户反馈对服务质量进行评估。

7

客户服务质量（25%）

25%

统计实际回访次数与目标达成情况，并评估回访内容的有效性。

6

客户服务质量（25%）

25%

评估投诉处理速度、客户满意度及后续跟进情况。

6

客户服务质量（25%）

25%

根据客户活动举办频率、参与度及反馈效果进行评分。

4

客户服务质量（25%）

25%

根据方案的个性化程度、专业度及客户采纳情况评估完成质量。

2

专业能力表现（20%）