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招商轮船深度研究报告：外贸全船型运营平台，油散共振弹性可期.docx

招商轮船深度研究报告：外贸全船型运营平台，油散共振弹性可期.docx

    目 录

    一、招商局集团旗下外贸全船型运营平台：全球油运、散运巨头 6

    （一）招商局旗下外贸全船型平台，油、散运船队规模全球领先 6

    （二）多元业务布局平滑周期波动，综合盈利能力稳步提升 8

    （三）重视股东回报，分红+回购比例稳步提升 10

    二、油运：地缘变局中，开启大周期 10

    （一）地缘变局重构全球油运贸易 10

    （二）补库、伊朗油合规化、进口分散化构成需求端增量 12

    1、补库需求 12

    2、伊朗油转向合规市场 12

    3、扩库与进口分散化 12

    （三）供给：格局、老船与交付 13

    1、格局最强逻辑：长锦商船大举扫货VLC

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