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- 2026-09-03 发布于北京
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长鑫科技：持续升级，营运健康 5
资深半导体管理背景，自主跳代研发 5
经营治理：三大经营主体，无控股股东 6
IDM模式：产品迭代清晰，重磅客户渗透 7
健康收入结构体现持续升级，营运效率健康 7
市场：下游拓展，AI增量，追赶全球 10
竞争情况：以DRAM为起点，追赶全球三领军 10
市场空间：来自国产供给与下游拓展 12
AI增量与“价格窗口” 14
盈利预测和估值分析 15
收入与利润预测 15
估值分析，给予“买入”评级 16
风险提示 18
图表目录
图1：股权结构多元分散，无控股股东 6
图2：公司主要产品演变情
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