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银行金融行业投资顾问收益达成率KPI考核表

姓名：部门：岗位：考评日期：

评价因素

对评价期间工作成绩的评价要点

评价尺度

优

良

中

可

差

收益达成率

根据实际收益与年度目标收益的比例进行评分，具体如下：

-达成率在90%以上为优秀；

-达成率在80%-90%之间为良好；

-达成率在70%-80%之间为一般；

-达成率低于70%为较差。

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新客户拓展量

根据实际新客户数量与年度目标数量的比例进行评分，具体如下：

-超过目标数量的20%为优秀；

-超过目标数量的10%-20%为良好；

-达到目标数量的10%以下为一般；

-未达到目标数量为较差。

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产品销售量

根据实际产品销售量与年度目标数量的比例进行评分，具体如下：

-超过目标数量的15%为优秀；

-超过目标数量的5%-15%为良好；

-达到目标数量的5%以下为一般；

-未达到目标数量为较差。

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客户留存率

根据实际客户留存率与年度目标留存率的比例进行评分，具体如下：

-超过目标留存率的10%为优秀；

-超过目标留存率的5%-10%为良好；

-达到目标留存率的5%以下为一般；

-低于目标留存率为较差。

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