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证券行业投资顾问客户满意度与资产增长情况绩效衡量表

姓名

区域/部门

岗位

入职时间

试用期时间

考核时间

出勤情况

病假

事假

旷工

迟到

迟到

早退

事假

旷工

迟到

早退

其他

（天）

考核标准

考核内容

评分标准

上级主管

评分

10分

8分

6分

4分

2分

客户满意度

客户满意度调查得分

通过定期进行的客户满意度调查，评估客户对投资顾问服务的满意度，包括服务质量、专业能力、沟通效率等方面。

客户满意度

客户投诉率

客户投诉率的降低表明客户对服务的满意度提高，反映了投资顾问的服务质量。

客户满意度

客户续约率

客户续约率反映了客户对投资顾问服务的信任和满意度。

客户满意度

客户推荐率

客户的推荐行为是客户满意度的直接体现，反映了投资顾问的服务质量。

客户满意度

客户满意度改进措施执行情况

针对客户满意度调查中提出的问题，投资顾问应制定并执行改进措施，以提高客户满意度。

资产增长

客户资产管理规模

客户资产管理规模的增加反映了投资顾问在资产增值方面的能力。

资产增长

资产收益

资产收益率的提高表明投资顾问在资产增值方面的表现优于市场平均水平。

资产增长

新产品销售业绩

新产品销售业绩反映了投资顾问在市场推广和客户关系维护方面的能力。

资产增长

客户资产配置优化率

客户资产配置的优化有助于提高资产收益，反映了投资顾问的专业能力。

资产增长

资