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渠道资质年审整理智能体上线后运营检查表与异常记录.docx

智能应用实践手册

场景实施与复核记录·第PAGE1页

渠道资质年审整理智能体上线后运营检查表与异常记录

运营检查｜按期核对，异常先记录后处置

业务场景

工具辅助任务

人工复核动作

渠道资质年审整理

整理年审材料清单与有效期信息

渠道负责人确认资质有效性、合作等级与续约安排

1渠道资质年审整理上线后的运营责任划分

渠道资质年审整理的检查责任关注按频次完成核对并留痕；处置责任关注异常发生后的判断与动作；维护责任关注资质类型知识范围与字段说明的持续更新。

该检查表的责任划分应写明交接情形。当责任岗位休假或岗位调整时，由谁临时承接、承接期间哪些检查可以暂缓，需要事先约定。

运营检查的运营判断以记录为依据。若同一问题连续出现而无检查记录，往往说明渠道与合作伙伴管理的频次设置或责任落实存在问题。

对于涉及合作资格结论、商务条款与返利、对外合作表述的事项，建议为渠道资质年审整理单独指定有权处置的岗位，并在检查表中标明不属于日常检查范围。

2渠道资质年审整理的检查频次与检查项设置

渠道资质年审整理的频次设置应与风险程度和使用强度匹配。高频使用的场景建议按周核对资质类型关键项，低频场景可按月检查并保留抽样记录。

该检查表的每项检查应写明检查方式，例如查看记录、抽样核对或与渠道管理与合作伙伴运营团队使用人员确认。缺少方式说明，检查容易流于形式。