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保单销售业绩与客户满意度评估表

编号

姓名

职务

日期

评定标准：

A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。

B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。

C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。

D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。

考核项目

权重

考核要素

考核内容

标准分

得分

销售业绩达成

40%

季度保费总收入

根据季度实际保费完成情况，与设定目标相比进行评分。超100%记满分，每低于100%扣减相应分数。

20

销售业绩达成

40%

新客户开发数量

根据实际开发的新客户数量与目标比进行评价。未达标按比例扣分，超额完成部分不计分。

8

销售业绩达成

40%

重点客户回访率

记录重要客户拜访次数，超过设定频次视为优秀表现。

6

销售业绩达成

40%

销售活动参与度

记录员工参与的活动次数，根据实际参与情况给予相应评分。

6

销售业绩达成

40%

销售转化率

根据设定的客户咨询到保单转化率评价，高于或等于目标值计满分。

10

客户满意度

30%

客户投诉处理率

记录客户投诉处理时间，按时间要求内完成记满分。

10

客户满意度

30%

客户满意度评分

通过客户满意度问卷或访谈进行评分，根据平均分数进行评价。

10

客户满意度