销售漏斗与客户转化分析表模板.docx

销售漏斗与客户转化分析表模板编制规范

（模板表格制作与使用规范·数据与实例为据）

第一章表格定位与适用管理场景

销售漏斗表把一条线索从初次接触到成交回款分成的各个阶段排成一段段台阶，用来判断每个环节流失了多少、慢在哪里，是销售管理里被用得最多的一张过程表。它服务六类场景：销售例会复盘、预测下季度签单、评估获客渠道质量、发现流程卡点、考核销售个人、优化转化率。与只看结果的业绩表不同，漏斗表看的是过程分布，结果一样时过程可能截然不同。

标准漏斗分六段：线索、有效线索、立项、方案报价、商务谈判、成交回款。某B2B团队把六段固化后统计三个月，发现方案报价到谈判这一段流失高达62%，成为最大瓶颈，