2026年银行员工年终工作总结与2027年工作计划.docx

2026年银行员工年终工作总结与2027年工作计划

（单位：______银行______支行部门：零售业务部岗位：理财经理统计期间：2026年1月1日—12月31日）

一、年度核心业绩指标完成情况

2026年本人负责管理的零售客户资产规模（AUM）从年初的3.42亿元增长到12月末的3.87亿元，净增4,500万元，完成年度任务4,000万元的112.5%。其中新增存款9,800万元、理财产品销量1.62亿元、基金申购6,300万元、保险期缴新单保费1,150万元。全年新增有效客户218户，其中贵宾客户（AUM20万元以上）47户、财富客户（AUM100万元以上）9户，均超额完成年初立下