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宏观点评：内需仍弱，政策加力可期.docx

宏观点评：内需仍弱，政策加力可期.docx

    海外宏观：增长尚有韧性，能源通胀约束仍强

    制造业扩张延续

    制造业仍在扩张，外需和AI相关资本开支对工业链条形成支撑。8月全球制造业PMI为52.3，较7月上升0.2个百分点；美国ISM制造业PMI为54.6，虽较7月回落1.0个百分点，仍

    在扩张区间，欧元区制造业PMI升至52.7。美国制造业新订单指数由56.7回落至53.7，说明新增需求扩张速度已边际放缓。海外制造业景气保持较高水平，可能部分与数据中心、电力设备、半导体等投资需求以及能源运输不确定性下的备货有关，但这些行业拉动不等于居民和传统产业同步走强。

    景气调查的强度尚未完全转化

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