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银行客户经理客户关系及业绩考核表

姓名

职务

评价人

部门

评价区间

年月---年月

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

客户关系维护

25%

客户满意度

评估客户对服务的整体满意度，包括产品使用体验、服务态度、问题解决效率等。

5

客户关系维护

25%

客户投诉率

统计一定周期内客户投诉数量，反映客户服务质量的稳定性。

4

客户关系维护

25%

客户留存率

衡量客户对银行服务的忠诚度，包括产品续订、服务续约等。

3

客户关系维护

25%

客户关系深度

评估客户与银行的业务合作深度，包括新增产品、服务使用情况等。

3

客户关系维护

25%

客户关系广度

衡量客户经理拓展新客户的能力，包括新客户开发数量和质量。

5

产品销售业绩

25%

存款销售

考核客户经理存款产品销售业绩，包括存款金额和客户数量。

5

产品销售业绩

25%

贷款销售

评估客户经理贷款产品销售业绩，包括贷款金额和客户数量。

4

产品销售业绩

25%

理财产品销售

考核客户经理理财产品销售业绩，包括理财产品销售额和客户数量。

3

产品销售业绩

25%

中间业务销售

评估客户经理中间业务产品销售业绩，包括中间业务收入和客户数量。

3

产品销售业绩

25%

交叉销售

衡量客户经理在客户已有产品基础上推荐其他产品的能力。

5

风险控制

20%

信贷风险

评估客户经理在信贷业务中的风