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B公司理财经理培训体系优化研究.pdf

B公司理财经理培训体系优化研究.pdf

    摘要

    摘要

    近年来，信托行业正处于从“高增速”向“高质量发展”转型的关键期。

    2023年信托业务三分类新规的实施推动了行业规范化，财富管理业务成为转型

    重点。然而，前期粗放式发展埋下隐患，部分公司暴露出风险问题，引发客户

    担忧。同时，行业竞争加剧，传统业务盈利下滑，理财经理面临“路径依赖”

    困境，新型业务拓展缓慢，难以形成有效盈利支撑。

    在此背景下，B公司亟须对业务结构和理财经理队伍进行全面升级。作为人

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