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中国人寿培训记录

以下为中国人寿培训记录全流程管理与实操规范文档，覆

盖从核心定位到落地优化的全链条环节，为各级机构培训管

理提供兼具合规性与实操性的指引，贴合中国人寿内勤、外

勤队伍的培训管理实际。

一、培训记录的核心定位与合规价值

（一）合规层面的硬性要求

从监管端看，根据《保险代理人监管规定》第二十四条，

保险机构应当对保险代理人进行岗前培训和后续教育，培训

记录应当真实、完整，并留存备查；从公司内部管理看，《中

国人寿保险股份有限公司培训管理办法（2023版）》明确要

求，各级机构需建立全品类培训的可追溯记录，作为代理人

持证上岗、内勤岗位履职的必备佐证材料。我作为地市公司

组训，曾参与银保监会现场检查，完整的合规培训记录直接

成为机构规避合规处罚的核心依据，可见其合规底线作用。

（二）业务层面的实用价值

培训记录不仅是合规凭证，更是业务提质的工具。对于外

勤代理人队伍，新人岗前培训的课堂表现记录、产品条款考

核成绩，可帮助组训精准识别新人的知识短板，制定个性化

带教计划，有效提升新人3个月留存率；对于内勤管理岗，

绩优代理人的专项培训记录，可作为“国寿精英俱乐部”准

入、星级代理人评定的核心参考，助力绩优队伍的精准培养。