金融机构客户经理服务达标评估表.docxVIP

金融机构客户经理服务达标评估表

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

客户关系维护

25%

客户满意度

通过客户满意度调查，评估客户对客户经理服务的满意程度。满意度调查结果需达到90%以上。

10

客户关系维护

25%

客户投诉率

统计客户对客户经理服务的投诉率，投诉率需控制在0%以内。

10

客户关系维护

25%

客户关系稳定度

评估客户关系的稳定度，客户关系稳定度需达到95%以上。

10

客户关系维护

25%

客户拓展数量

统计客户经理在季度内成功拓展的新客户数量，需达到10个以上。

10

客户关系维护

25%

客户关系维护活动参与度

参与客户关系维护活动的次数需达到100%。

10

业务拓展能力

25%

产品销售业绩

根据客户经理销售的产品类型和数量，评估其销售业绩是否达到或超过年度销售目标的110%。

10

业务拓展能力

25%

市场占有率

评估客户经理负责的市场区域的市场占有率，需较上一年度提升1%。

10

业务拓展能力

25%

客户产品组合合理性

评估客户经理为客户配置的产品组合是否符合客户需求，符合度需达到90%以上。

10

业务拓展能力

25%

客户关系深度

通过客户关系深度指数评估客户经理与客户关系的深度，指数需达到80以上。

10

业务拓展能力

25%

客户满意度提升率

较上一年度，客户满意度提升率需达到5%。

10

风险控制能力