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安踏体育上市经验分享 首席运营官—赖世贤 一、 安踏上市历程简介 2006.03 董事会决定推进公司上市工作 2006.03-2006.08 广泛接触并逐步决定各中介机构 2006.10 举行第一次正式中介大会 2007.03 向香港联交所递交申请表 2007.06 获联交所批准上市 2007.07.10 安踏体育正式挂牌上市 二、上市的好处 公司价值的完全体现 公司规范化，可持续经营 构筑了融资平台，抗风险能力增强 进入资本市场以获取更多的商业机会 吸引人才，提升品牌 三、香港上市的优劣势 优点： 周期较短 市场化程度高 上市后持续融资能力强，配售增发灵活且不需要层层审批 已有很多晋江先行者可借鉴经验 缺点： 发行价格较低 易受市场环境，国际金融环境影响 对国内市场影响相对较小 各项费用较高 四、中介机构的选择 保荐人 具有相关行业经验，较强的分析能力和推介能力 是否重视此项目 保荐人机构数目据市场环境及融资规模而定 公司香港律师 熟悉中国民营企业的特点 与主要管理层沟通顺畅 审计师 与管理层沟通顺畅 配足团队，确保按时间表 五、是否进行私募 上市前需不需要资金进行业务扩张 是否需要结构上的安排 私募能够给企业带来什么 六、上市的最佳时机 资本市场瞬息万变难以把握，以已为主 规范化进程 一定的利润和未来成长空间，盈利预测要好，否则难以达到理想发行价 七、企业内部的准备 财