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KPI指标分析与业务经营 人管KPI指标体系 新人培训关键指标达标值 竞争模式的变化 保费=？ 保费=总人力*人均保费 保费=总件数*件均保费 保费=总人力*人均件数*件均保费 保费=有效人力*有效人均产能 保费=总人力*有效率*有效人均产能 保费=实动人力*实动人均产能 保费=总人力*实动率*实动人均产能 保费=总人力*人均拜访量*成交率*件均保费 保费＝总人力 ×有效率 × 有效人均件数 × 件均保费 江苏分公司 业务经营概论 组织发展 经营绩效 业务推动 教育训练 基础管理 业务经营重点 [右脚]---组织发展 人才招募 组织发展 外部引进 内部晋升 业务经营重点 [左脚]---业务推动 产品运作 业务推动 销售支持 方案引导 新人培育 教育训练 主管提升 内勤培养 业务经营抓手[右手]--- 教育训练 业务经营抓手[左手]--- 基础管理 会议经营 基础管理 差勤管理 活动管理 业务经营结果[脑袋]--- 经营绩效 业务绩效 经营绩效 人力绩效 收入绩效 KPI指标体系 绩效指标 人力指标 活动指标 产能指标 费用基础数据 人力基础指标 人力分析指标 产能基础数据 产能分析指标 保险管理资产 一、绩效指标 1、预收规模保费 2、预收标准保费 3、承保规模保费 4、承保标准保费 5、首年度规模保费 6、首年度标准保费 7、首期规模保费 8、首期标准保费 9、犹豫期退保标准保费 10、犹豫期退保规模保费 11、保单标准件数 二、人力指标 （一）人力基础指标 1、期初人力 2、平均人力 3、持证人力 4、晋升人力 5、维持人力 6、降级人力 7、脱落人力 8、增员人力 9、留存人力 10、净增员人力 （二）人力分析指标 1、分职级、年资人力占比 2、组织平均人力 3、持证率 4、考核通过率 5、增员率 6、转正率 7、脱落率 8、留存率 9、人力净增长率 三、产能指标 （一）产能基础数据 1、总保费/总件数 2、总保费/破零人力 3、总收入 4、总人力 （二）产能分析指标 1、人均保费 2、人均产能 3、人均件数 4、有效人均件数 5、件均保费 6、件均FYC 7、平均佣金率 8、管理奖金率 9、分职级或者年资的年均FYC 10、分职级或者年资的年均收入 11、有效人均FYC 四、活动指标 （一）活动基础指标 1、破零人力 （二）活动分析指标 1、破零率 2、月初破零率 3、活动人力占比 4、有效人力占比 5、实动人力占比 五、费用基础数据 1、直接佣金 2、首年度佣金（FYC） 3、续年度佣金（RYC） 4、附加佣金 人管KPI指标明细 报告期产生的首年佣金总量/报告期内破零人力 期未人力-期初人力 或 期增员人力-期脱落人力 承保规模保费*标准保费折算系数 指标公式 有效人均FYC 净增员人力 承保标准保费 指标名称 人力核心指标 2 收入核心指标 3 业绩核心指标 1 指标属性 序号 3项结果KPI 结果KPI指标是阶段性工作的检验工具，是工作过程的体现。 报告期实际保费总量/报告期新契约件数 报告期新契约保单件数/报告期破零人力 报告期实际完成标准保费/报告期出单人力 实动人力/平均业务员人数 报告期脱落业务员人数/报告期期初人力 主管晋升数/月初主管总数 累计新进人数/月初人力 指标公式 件均保费 有效人均件数 人均产能 实动率 脱落率 主管增长率 增员率 指标名称 销售能力指标 活动量指标、销售能力指标 战斗力指标、收入水平指标，稳定性指标 体能指标、销售能力指标、基础管理指标 稳定性指标 晋升指标 发展指标 指标属性 6 7 5 4 3 2 1 序号 7项过程KPI 过程指标是执行工作过程的监督工具，是工作绩效结果的过程因子 次次月实动率 3个月转正率 次月实动率 新人上