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软件开发作业指引 编制 黄运林 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目的 规范和指导软件立项需求开发工作，清晰了项目组织的角色和职责，以使软件项目快速、正确地满足我们需求，保证项目进度，提高项目质量和投资收益率。 适用范围 适用于指导所有软件需求开发工作，具体包括各部门直接向总经理办公室提出的业务需求、因业务变革或流程优化由总经理办公室组织提出的需求、以及各业务分管领导直接指定立项的软件需求等。 术语和定义 项目小组：为科学管理软件开发项目而成立的临时组织，人员包括需求部门业务人员、总经理办公室电脑小组人员等。 职责 总经理办公室 接受各种软件开发需求。 组织项目小组。 电脑小组人员参加项目小组，负责技术层面的控制、项目进度的控制以及供应商的管理。 项目小组 负责对需求的审查与判定，项目实施过程的跟进。 需求部门 提出软件开发需求。 配合项目小组在实施过程中对需求的确认、系统测试工作。 供应商需保证需求的高质量实现。 工作程序 供应商的确定 对一些长期需要实施但不连贯的项目采用签定框架协议来管理。 对一些小项目采用年初确定供应商，有需求时定向发包。 其他供应商采用公司招投标流程确定。 招投标流程 编制招标文件：项目小组负责编制招标文件和合同其中需包含需求说明书，并报总经理办公室主任批准。 总经理办公室电脑小组人员初步选定投标人，并确认其投标意向后项目小组负责人批准。 发出的招标文件及合同应进行防止更改的标记，并归档。 开标：收回标书后，由总经理办公室电脑小组人员组织开标并填写开标记录，签字作实。开标要求三人以上，至少有一人为经理助理以上级别（含）。 评标：开标后由项目小组负责人和总经理办公室电脑小组人员共同分析方案标是否合格，成本管理部和总经理办公室电脑小组人员分析商务标是否合格。不合格的列为废标。 定标：项目小组负责人组织召开定标会。参加人员：项目小组负责人、总经理办公室电脑小组人员、成本管理部和财务管理部人员。金额在20万元以上的还需一名业务分管领导。 对立项的需求经过项目小组的分析后，得出以下结论： 不需要定制开发的直接购买成品软件。 需要定制开发的则定制开发。 总金额超过十万元的项目需报集团信息中心批准才能实施。 需求调研 对预算金额超过5万元的项目由项目小组与供应商签定需求调研合同进行详细需求调研。通过详细的需求调研来较为精确地核定工作量从而更好的控制成本。这个过程供应商可以单独收费，也可以记到开发合同内。 供应商需根据需求说明书对需求部门进行细致的调研，同时要帮助需求部门挖掘需求。需求部门需全力配合。 供应商在调研完成后需提交《需求分析报告》。 需求部门需对供应商提交的《需求分析报告》进行签字确认。 供应商根据需求部门确认的《需求分析报告》进行演示版的制作并需经项目小组确认。 项目小组与供应商签定开发合同，总经理办公室电脑小组人员负责跟进。 概要设计 供应商在详细了解软件开发需求后提交项目的《概要设计方案》。 总经理办公室电脑小组人员会同项目小组对《概要设计方案》进行审核。 程序开发 供应商的项目经理需提交程序开发计划。 总经理办公室电脑小组人员对程序开发计划进行审核。 进度控制：项目小组人员发现项目开发滞后必须及时通知供应商，供应商联合相关人员进行调查，提交初步解决方案报项目小组审核，审核通过后产生最终解决方案通知供应商执行，同时参照合同是否对供应商进行处罚。 需求变更：由需求部门提出书面报告，总经理办公室电脑小组人员评估工作量以及评估变更需求的合理性，对外包项目修改工作量在3天/人以上的，需报项目负责人审核，审核通过后交供应商执行。对于一个项目的合理需求变更应控制在总工作量的30%内，超过部分和供应商按合同协商解决。 测试 供应商在交付程序前必须经过全面的测试并提交《测试报告》，总经理办公室电脑小组人员根据《测试报告》确定测试是否全面是否可以上线试运行，如由此引起的工期延误由供应商负责。 上线后项目小组会同需求部门对系统进行测试。 系统测试可以分功能模块进行，不一定要等到项目全部完成后才开始进行测试。 软件开发流程中其他事宜，参照《软件管理作业指引》执行。 支持性文件 VKSZ/WI/RS003《软件管理作业指引》 相关记录 VKSZ/QR/RS010《需求分析报告》 VKSZ/QR/RS011《概要设计方案》 VKSZ/QR/RS012《测试报告》 / 深圳市万