分析报告--中国软件外包市场调查报告.pptVIP

2003年12月1日 博恩软件 张本强 中国软件外包市场调查报告 目录 软件外包市场情况和发展趋势 我国软件出口的地区性竞争情况 地区竞争激烈，价格战？ 外包谁在独领风骚？ 软件外包是发展中的过渡性措施 硬件代工的经验 软件代工的经验 代工之外 IT产业比较 IT产业价值链与企业竞争 小公司的五种商业模型 信息产业发展大趋势 信息产业高于GDP增长率2-3倍的超常规增长速度将不会出现在发达国家。 技术上的创新仍有空间，但发展信息技术的主要任务将集中在扩展其规模应用方面。 竞争的模式: 并购, 联盟, 集群 成套软件的销售与服务将主要通过网络来实现 软件外包业务发展趋势 需求倍增(28%，560亿-1千亿,到2004年达177Billion) 建立海外研发中心（成本$20-$50/hr,综合$60-70/hr;本地化$100-150/hr.） 逐渐接受知识产权的保护 价值链提升(零散软件编写到高层次服务) 基于成本与技术专长分类 更多的新人加入引发价格竞争 软件外包市场分布 主要集中在北美、西欧和日本等国家。 软件出口国则主要是印度和爱尔兰等几个国家。 印度垄断美国市场（40%）；优势在于工程能力，市场在欧美; （占据了16.7%的市场份额） 爱尔兰垄断欧洲市场；优势是应用需求的发现和软件工程管理 中国垄断日本市场（10%） ；大部分为嵌入式软件 中国的软件起步晚，规模也较小。 02年中国软件出口销售额大约为10亿美元 面向日本市场的外包公司规模一般都较大，而面对欧美市场的都是一些小规模的公司， 软件出口要想发展成为一项成熟产业，细化分工是其惟一的出路。有人负责项目的设计，有人负责编码，有人负责测试，还要有人负责整个项目的管理。 2002 年世界软件市场构成 实际所说的6900亿美元(2002)的世界软件市场还并未包括一些企业内部开发的软件、嵌入式软件所创造的产值。如果将上述产值考虑进去，全球的软件与软件服务市场实际上已经达到了15,000亿美元。 外包业务所占的比例不到全球软件市场的3％，即市场容量达到207亿美元。2002年全球应用软件外包市场172亿美元 。 美日发包厂家焦点 美国本土公司向境外公司发包从2000年的55亿美元将上升至2005年的176亿美元。而目前全球软件市场中40%的项目是通过外包方式完成的。 ——IDC报告 HP的策略是70％自己做，30％给外包合作伙伴做。 日本发包几百亿，80％给日本国内公司，中国拿到了20％。 日本软件外包关注的指标顺序，质量第一，按期交活第二，价格才排第三 。 对美外包比对日外包利润要高 。 日本的第一手单子，一般是按照20万日元/人/月(15K￥)来计费，欧美的单子给出的费用至少是30万日元/人/月(22.5K ￥) 。 我国软件出口的地域分布 我国软件出口的地区竞争 北京、大连、上海、杭州、济南、深圳、广州、沈阳、西安 、成都（昆明、兰州）：初期目标市场几乎都日本 对日外包业务的第一梯队：大连、北京、上海等东部城市；第二梯队：西安、杭州、成都等 大连“对日外包门户”：优势：拥有中国最大的从事软件外包企业 北京 “长风计划”打造“亚洲软件新都 ”；中软、方正等5家软件出口联盟，辐射带动50家中小型软件企业 出口；提供“软件外包绿色通道”的支持。优势：具备人才优势 济南“软件出口特区”；浪潮软件、济南源华、山大华特、山东师创等组建软件出口联盟 杭州“短期内挤进国内第一梯队”；富通、东忠公司、网新科技、恒生电子、富士制冷、华樱软件等18家企业成立软件出口加工联盟。滨江区日本软件园，园区企业全部从事对日软件外包。600万元鼓励企业软件出口 “南京软件出口联盟” 由南京联创公司等12家软件企业共同发起的 上海市情况 到2002年底，上规模的软件企业1207家，当年实现经营收入117 亿元。软件出口1.75亿美元 。上海对外软件出口的份额中日本市场占了一半以上 . 曼博软件(浦东软件园,副总裁王军 ) 上海畅想电脑公司(1996年,董事长陈刚,应用系统集成部白俊部长) ，为NTT数据做小额外包业务，为丰田汽车代工汽车导航系统软件，业务从低端做到高端;出口业务保持300%的年增长率，每年出口接近900万美元的软件； 上海启明软件总经理王德铭 。交大欧姆龙、未来软件 印度入驻浦东进军日韩市场 印度Tata、Infosys、Wipro 、Satyam萨帝扬等四大公司在浦东软件园，利用人力成本和语言文化优势，承接日韩出口业务 印度02年总体出口达到78亿美元 Tata咨询服务19,000 名员工，收入达8.8亿美元 Infosys 15,400名员工，02年收入7.54亿美元，净利润1.95亿美元 Wipro技术13,800名员工 ，9.04亿美元，净利润为1.7