东方日升：部分超募资金拟向全资子公司增资可行性分析报告.pdfVIP

东方日升新能源股份有限公司 部分超募资金拟向全资子公司增资 可行性分析报告 第一章 概况 一、募集资金及超募资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1108号”文核准，东方日升公 开发行4,500万股人民币普通股股票，发行价为每股42元，共募集资金人民币 1,890,000,000.00元，扣除发行费用52,420,200.00 元后，实际募集资金净额为 1,837,579,800.00元，其中超募资金金额为1,337,889,800.00元。上述募集资金到位 情况经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010 ）第25057号验资报 告验证确认。公司对上述募集资金采取了专户存储制度。 2010年9月19 日东方日升一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金暂时补充流动资金的议案》，以5,000万元超募资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过6个月，该笔5,000万元已于2010年12月23 日归还至募集资金专 户。 2010年11月5 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《东方日升新能 源股份有限公司超募资金使用计划》的议案。同意拟使用部分超募资金107,533 万元用于以下安排： （1）投资82,533万元建设“年产300MW太阳能电池生产线技术改造项目”； （2 ）利用25,000万元超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金； 2010年12月26 日东方日升一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金暂时补充流动资金的议案》，以18,000万元超募资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过6个月（该笔资金公司已承诺尽快归还专户）。 （3 ）公司截止目前尚未动用的超募资金合计为8,255.98万元。 二、2.6亿超募资金使用计划概况 为增强香港全资子公司未来投资建设电站等业务发展的需要，同时拉长产业 链并增强母公司的抗风险能力，公司拟用尚未作任何计划的超募资金26,000万元 （包含已用于暂时补充流动资金的18,000万元超募资金）对香港全资子公司增 资。 充实香港公司的资本实力将增强其未来投资建设光伏电站的能力。随着未来 光伏发电成本的降低以及光伏发电的规模化应用，投资建设光伏电站将进一步提 升公司的整体市场竞争力，符合公司的发展需要和长远规划。公司向产业链下游 延伸提高了公司的综合毛利率，也有助于贴近终端客户，同时也有利于提升公司 品牌在欧洲的影响力。 第二章 拟对东方日升新能源（香港）有限 公司增资2.6 亿计划投资开发境外电站项目 一、项目基本情况 1.1 太阳能光伏行业概述 世界能源形式紧迫，是世界 10 大焦点问题（能源、水、食物、环境、贫穷、 恐怖主义和战争、疾病、教育、民主和人口）之首。全球人口2008 年是66 亿， 能源需求折合成装机是16TW；到2050 年全世界人口至少要达到100－110 亿， 按照每人每年GDP 增长1.6%，GDP 单位能耗按照每年减少1％，则能源需求装 机将是30 －60TW，届时主要靠可再生能源来解决。可是，世界上潜在水能资源 4.6TW ，经济可开采资源只有0.9TW ；风能实际可开发资源2TW ；生物质能3TW 。 太阳能作为一种可永续利用的清洁能源，有着巨大的开发应用潜力。人类赖 以生存的自然资源几乎全部转换自太阳能，人类利用太阳能的历史更是可以追溯 到人类起源时代，太阳能是人类得以生存发展的最基础的能源形式，从现代科技 的发展来看，太阳能开发利用技术的进步有可能决定着人类未来的生活方式。太 阳能光伏发电技术的开发始于上世纪50 年代。随着全球能源形势趋紧，太阳能 光伏发电作为一种可持续的能源替代方式，在过去的 10 年中增长迅速，连续 8 年年增长率超过30 ％。 由于太阳能发电能为人类提供可持续能源，并保护我们赖以生存的环境，各 国纷纷出台政策支持相关产业发展，光伏产业成为了新能源产业中发展最快的子 行业之一。根据中国投资咨询网《2010 年太阳能光伏行业分析与2011 年展望》 相关数据，2010 年初以来，全球太阳能光伏行业在金融危机中受到抑制的需求 又重新被激发出来，下半年则进入了常规增长轨道，全年新增光伏装机容量将达 到16GW 左右，与2009 年7.2GW 的增量相比，增长率有望达到了120%，2010 年世界光伏电站装机容量的大幅增长非常直观的反映出了该