2012年快递物流与网购电商行业研究报告.docVIP

2012年快递物流与网购电商行业研究报告 2012年12月 目 录 一、国内电商市场繁荣带动快递业发展 3 1、电子商务超速发展拉动快递升级 3 2、主流用户购买力增强引领快递转型 7 3、改善电商发展不平衡激发快递新需求 9 4、市场结构向B2C转向助力快递规范化 11 二、网购扩容与快递升级相生相伴 14 1、互联网普及是网购快递扩容的基础 14 2、传统零售的弊端给网购快递可趁之机 16 3、移动终端为网购快递注入新动力 18 4、中国式网购行为成就快递消费市场 21 三、混合型快递模式医治电商的“阿克琉斯之踵” 24 1、先天发展不足使快递制约电商发展 24 2、自建物流无法撼动第三方快递市场 28 3、混合型快递模式成为折中之选 33 四、快递行业将通过整合提升市场竞争力 37 1、集中度提升是快递业成熟标志 37 2、转型+扩张是快递业未来趋势 39 3、看好EMS“网点+资金”的先发优势 42 一、国内电商市场繁荣带动快递业发展 目前，国内电子商务市场发展如火如荼，电子商务的发展带动了包括快递物流在内的一系列电商服务业的扩容。截止2011 年底，中国电子商务配套服务企业已突破15万家，电子商务服务业收入达到1200 亿元，支撑起了超过3 万亿元的电子商务交易规模。预计到2015 年，电子商务服务产业的营收将突破1 万亿元，支撑起超过13万亿元的电子商务交易规模。 1、电子商务超速发展拉动快递升级 中国电子商务市场规模的量级飞跃，引发了专业化分工与产品服务多样化。电子商务服务业是基于信息技术、为电子商务应用提供服务的企业与个人的集合。以服务对象划分，可分为生产者服务、消费者服务、经济网络服务以及社会服务，以服务特征划分，可分为电子商务交易服务、支撑服务以及衍生服务。其中快递物流业属于电子商务中的经济网络服务和支撑服务。 电子商务的生态演进呈现四个阶段：萌芽、成长、扩张、成熟。因为在不同时期信息技术条件的成熟度不同，具体服务类型对于产业上下游的需求和依赖程度也不同。在电子商务生态演进的各个阶段，对快递服务的进化水平和分布结构也有特点。 第一阶段的主要动力机制是“聚焦经济”，电子商务交易服务平台出现，中小企业的电子商务应用向平台聚集，实现规模效应。这个阶段交易额和网购人群尚属于萌芽期，众多潜在客户还在培育中，网购对于快递业务数量上的需求度高于对其模式及技术的成熟度的要求。 第二阶段的主要动力机制是“柔性专业化”，电子商务应用对个性化服务的需求开始出现，C2C 开始扩大发展，开放的生态系统为支撑体系的建设和衍生服务爆发提供环境。电子商务对于快递业务量上的需求持续增加，而一些小型信息基础更新较慢的快递公司被淘汰出局。 第三阶段的主要动力机制是“社会网络”，一方面电子服务生态内部实现社会化协同，以极低成本实现电子商务服务，中小企业得以按需取用，从而推动中小企业电子商务应用普遍化出现，电子商务要求传统产业实现更新，电子商务的主体从C2C 向B2C转向。对于快递业务数量需求达到历史峰值，持续要求快递企业模式及技术改进发展。 第四阶段主要动力机制是“根植”，鼓励潜在竞争者进入，电子商务的服务主体、群落互动方式基本稳定，服务商之间呈现动态竞合关系。协同并不排斥竞争，各角色的协同进化，良性竞争中保持优胜劣汰是电子商务可持续发展的必要需求。对于快递业务数量的需求和产业模式及技术更新要求同等重要。 目前国内电子商务正处于第三阶段，并向成熟期过渡。对于快递业的要求从单纯量的满足，逐渐转向对于服务质量上的要求。 通过中、美两国网络销售市场规模和增速的比较，我们可以看出目前我国网络销售市场规模的绝对值相当于美国的六成左右，由于我国人口数量是美国的4 倍多，可以看出我国个人的网购消费能力和美国相差甚远，但是从发展增速来看，国内网络销售规模的增长呈现了从低基数高增长到高基数高增长的转变，而美国目前网络销售增速则基本维持在百分之十几左右，已经呈现出较为稳健的增长态势，和传统零售业的增速相比并没有太大的突破。 从目前网络销售的渗透率来看，国内已经达到和美国相当的水平，我们预计如果我国网络销售市场继续保持高速增长态势，我国的网络销售不论从规模上还是对于快递等服务业的要求上都将达到世界领先水平。 2、主流用户购买力增强引领快递转型 网络购物是指借助网络实现的商品或服务从商家到客户的过程，在整个过程中的资金流、物流和信息流等任何一个环节只要有网络的参与，都称之为网络购物。在我国网络购物发展的初期，购物人群的年龄段主要集中在20-30 岁左右的青年人，一方面他们是上网的主力军，能够较为轻松地掌握上网购物的各项技能，且容易接受新鲜事物，二方面他们尚处于就业的早期，工资收入相对较低，对于价格的敏感度较高，因此低廉的快递成本使得相对便宜的商品能够在第一时间渗透