新形势下企业融资渠道创新知识讲座.ppt

私募股权投资业务发展迅速 个性化定制理财产品——资产池 业务背景： 企业理财需求旺盛 金融监管要求不断变化 具体操作： 建立在我行资产池基础之上 优选融资客户 设立入池门槛：融资资金规模、期限、还款来源等 业务特点： 高安全性、较高收益率 起点较低、期限灵活、可滚动发行 个性化定制理财产品案例 案例背景： X 企业资金达5亿元，闲置时间约3个月，要求收益率高于市场固定期限理财产品的普遍收益率，并且要求资金安全性有一定保障。 解决方案： 依托我行综合化经营平台优势，与子公司交银国信合作，设计个性化信托计划，突破固有理财模式，通过结构设计将客户理财资金作为信托资金投放给我行优质授信客户，确保风险可控，保障理财资金安全，实现较高收益率。产品到期顺利兑付，客户很满意。 市值管理 概念： 通过一系列的专业化运作，使股价正确反映其内在价值，并最终实现公司(或股东持股)价值最大化 服务内容： 大小非减持方案设计（二级市场、大宗交易、协议转让等） 融资方案设计（私募融资、发行股票债券、股权质押融资等） 投资管理和组合管理（股票投资、专户理财、参与增发、PE等） 发展战略规划（并购重组、引进战略投资者、股权激励等） 投资者公共关系管理 各类咨询服务（研究报告、企业价值或者股权价值评估等） 具体操作：引入专业机构，如交银国际、交银国信、海通证券等 外币融资途径—内保外贷 内保外贷业务简介 　“内保外贷”指由借款人境内公司向交行境内分行申请开立融资性担保函，为借款人在海外分行或离岸金融部申请的借款提供担保，让融资打破地域限制。该项业务无需外管局逐笔审批、操作简便，借助境内公司实力，支持境外公司发展。 外币融资途径—内保外贷 解决方案： -----内保外贷 境 内 企 业 交行浙江省分行 提供反担保 境 外 企 业 交行离岸金融部 离岸授信 融资性担保 离岸授信可以采用流动资金贷款、贸易融资等多种方式进行 外币融资途径—内保外贷 交行内保外贷业务的特色 高效、专业的服务团队 完善的 “内保外贷”业务操作流程 在同业中我行获得 “内保”的额度最多 对走出国门企业的资产业务支持力度最大 外币融资途径—四方协议 四方协议业务简介： NDF +进口保付基本流程： 1、公司境内外经营机构与我行、香港分行签定四方协议（如境外公司在香港交行已有进口开证授信额度则无需签定）、NDF协议。 2、境外公司利用四方协议冻结境内公司在我行的开证额度，在香港交行开立信用证，用于向海外进口货物。（境外开证无需使用银行短期外债） 3、利用香港交行押汇额度将单据转为D/A 180天通过我行向境内公司托收。 4、境内公司对单据进行承兑，并将全额人民币资金以保证金定期半年形式存省交行，由我行进行保付加签。境外融资成本较低，境外公司可在香港交行叙做出口托收项下融资。 外币融资途径—四方协议 NDF +进口保付基本流程： 5、同时境外公司在港交行叙作NDF，期限为半年。 6、到期后,境内释放人民币保证金,通过我行购汇支付D/A项下货款。 7、到期后，境外公司与港交行根据到期即期汇率确定NDF交收金额，并进行差额交收。 8、综合境内外交易，集团将体现为降低付汇成本。 国际贸易结算方式 先收款， 风险小或无 银行付款承诺， 单证风险 银行保管单据， 买方商业风险 收款风险大 预付货款 跟单信用证 跟单托收 赊销 （货到付款） 先付款， 货物风险大 货到付款，单据和货物匹配风险 货到付款， 风险较小 先收货， 风险小或无 出口商 进口商 国际贸易结算产品——快速汇款 通汇捷 特点：利用交行网络以及汇丰银行亚太地 区网络，传递客户汇款指示，从而实现我行客户与汇丰/恒生银行客户间资金的快速汇划解付。 目标客户：境内客户在我行开有账户； 境外客户在汇丰银行亚太10国或恒生银行香港地区开有账户。 适用币种： 美元、港币 * 亚太10国和地区包括：台湾、香港、澳门、日本、新加坡、韩国、印度、泰国、马来西亚和印度尼西亚 1 快汇通 特点：通过我行内部业务网络传递汇款指示，实现境内分行与海外分行间汇款快速到达并解付入客户账。 目标客户：境内外客户均在交行系统内开有账户。 适用币种： 美元、港币、日元 * 交行海外分行包括：香港分行、澳门分行、新加坡分行、东京分行、首尔分行、法兰克福分行、纽约分行、胡志明市分行、离岸金融部 2 国际贸易结算产品——贸易融资 国际贸易融资 基本服务 同业授信 境内外联动 进口押汇 进口代收融资 进口汇出款融资 客户授信出口押汇 出口托收融资 出口发票融资 客户授信出口保理融资 福费廷 同业授信出口押汇 同业授信出口保理融资 海外代付 进口保付 出口风险参与 国际贸易结算产品——结构性贸易融资 特点：