招商地产：非公开发行A股股票募集资金使用情况的审核报告.pdfVIP

招商局地产控股股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金 使用情况的审核报告 2009 年 12 月 31 日 审核报告 德师报(核)字(10)第 E0026 号 招商局地产控股股份有限公司董事会： 我们审核了后附的招商局地产控股股份有限公司( 以下简称“招商地产”)截至 2009 年 12 月 31 日止的非公开发行A 股股票募集资金使用情况报告( 以下简称“前次募集资金使用情况报 告”) 。 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》编制前次募集资金使用情况报告，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、 准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是招商地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号– 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对 前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关前次募集资金使用情 况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，招商地产的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证 监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方 面真实反映了招商地产前次募集资金的实际使用情况。 四、本报告的使用范围 本报告仅供招商地产本次向中国证券监督管理委员会申请发行人民币普通股之目的使 用，不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·上海 中国注册会计师 2010 年 4 月 18 日 - 1 - 招商局地产控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2009 年 12 月 31 日止 一、 编制基础 本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的。 二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 2007 年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]299 号文核准，招商局地 产控股股份有限公司( 以下简称“公司”)于深圳证券交易所以每股人民币 20.77 元的发行价格 非公开发售 110,736,639 股人民币普通股(A 股) ，募集资金总额计人民币 230,000 万元，扣 除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 650 万元后，公司实际共收到上述 A 股的募股 资金人民币 229,350 万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 229,217 万元。上述资金于 2007 年 9 月 19 日全部到账，并经深圳天健信德会计师事务 所验证并出具了信德验资报字(2007)第 054 号《验资报告》。 公司将上述募集资金存放在招商银行的专用账户中，账号为 812280222310003 。初始存放 金额为人民币 229,350 万元(其中包括尚未支付的其他发行费用计人民币 133 万元) 。2009 年 12 月 31 日，该专用账户余额计人民币 9,091 万元(其中募集资金余额为人民币 8,051 万 元，账户派生利息收入为人民币 1,040 万元) 。由于此次募集资金尚未使用完毕，