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Consulting Association of PKU 快速消费品行业研究 韩 冰 李远歌 董文欣 Consulting Association of PKU 行业概述(韩冰) 1 行业专题(李远歌) 2 公司研究(董文欣) 3 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU Outline什么事快速消费品?快速消费品的产业链及成本快速消费品的特征消费者特征行业特征中国快速消费品市场五力模型分析 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 什么是快速消费品?很快速消费的商品?FMCG(Fast Moving Consumer GoodsPMCG(Packaged Mass Consumption Goods日常用品;依靠消费者高频次和重复的使用 与消耗通过规模的市场量来获得利润和价值 的实现。 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU FMCG vs. DCG 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快速消费品分类个人护理品行业洗面奶、剃须刀、洗发液等家庭护理品行业洗衣液品牌包装食品饮料行业威化、牛奶烟酒行业 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快消行业产业链 通路 物流 品牌 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快消行业成本分析 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快消行业成本分析固体液体饮料宠物护理营养品糖果速食品和烹饪用品奶制品水 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快消行业成本分析制造成本50%销售管理成本31% 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快销产品的购买特征 1快速消费品没有特定人群,分布较为分散,购买频率高, 就近购买 不会像耐用品一样货比三家。 2消费者对产品认识和理解程度不高,为了买的放心,一 从众购买 般选择购买者比较多的产品 3容易受到促销、生动化陈列、堆头等卖场气氛的影响而 冲动购买 形成冲动购买。 简单、迅速、冲动、感性 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快销行业的特点-完全竞争满足完全竞争的条件提供同质化的产品足够多的买家和卖家自由进出行业快消行业是价格接受者 12 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快销行业的特点-少数品牌占据大块市场 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快销行业的特点-少数品牌占据大块市场 14 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU Mars玛氏公司是全球最大的食品生产商之一,在巧克力、宠物护理、糖 果等行业具有领先地位,拥有众多世界知名的品牌,主要活跃在六 个业务领域,包括宠物护理、巧克力、箭牌、主食、饮料、生物科 学。 15 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快销行业的特点-并购活跃 ?纵向并购多余横向并购 ?通路并购发展迅猛 ?涉外并购趋热 16 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 2012年快消并购大事记卡夫食品将分拆北美百货业务雀巢收购辉瑞营养品业务(惠氏)家乐氏(kellogg)27亿美元收购宝洁品客薯 片品牌光明食品收购英国Weetabix食品公司 17 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 快销行业的特点-电子商务化 ?随着行业竞争的加剧及 商务模式的发展变化, B2C、C2C等电子商务模 式的发展对企业的传统零 售模式带来了新的冲击, 价格优势、购物习惯的变 化等原因使得越来越多的 购物者将购买方式转为网 购,电子商务已成为快速 消费品企业新关注的热点 领域。 ?沃尔玛注资1号店-寻找通 路 18 北京大学管理咨询协会行业概述 Consulting Association of PKU 中国快速消费品行业的发展历程第一阶段,上世纪80年代以前处于卖方市场,只要能制造出来就不愁卖产能扩张为核心要素第二阶段,2000年以前处于买方市场,消费者关注产品的质量质量管理、成本管理为核心要素第三阶段,2000年至今市场化程度最高的行业竞争激