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现有业务调研报告 销售模块综述 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  组织结构 组织结构图 1. 股份公司级别的组织结构图：浪潮北京公司归属于股份公司 2. 浪潮北京公司级别的组织结构图 附加说明： 和销售相关的部门均为平级关系，但业务关系在流程上体现 产品经理组负责产品的定价 商务中心负责接收订单，传递发货请求给物控部 物控部负责货物发送 行业客户部负责做行业订单，可以看做一个办事处 教育客户部负责做教育客户订单 渠道管理部负责代理商的考核工作，负责无办事处的地区销售管理工作 23个办事处：山东、黑龙江、辽宁、北京、天津、河北、陕西、山西、新疆、甘肃、江西、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江苏、浙江、上海、福建、广东、广西、云南 无办事处的地区：重庆、吉林、内蒙古 岗位职责 和SD模块相关的岗位职责描述 部门 岗位 职责描述 使用地点 商务中心 合同评审员 录入订单/合同；查询订单/合同台帐；库存查询；信用评审；生成《合同评审表》并网上传递到相关部门并查询各部门评审的结果；产品档案查询；折扣录入和查询；查询生产的机器所处的工序状态、查询生产/改配任务单的工作令号、16位产品编码；查询排产计划；查询代理商台帐 济南本部 对借物转销售的订单进行评审 对代理商信息台帐中的“折扣”一栏进行维护 商务中心 订单部制单员 制作《销售出库单》，做销售日报表 济南本部、 商务中心 统计员 根据销售出库单信息，制作各种销售报表 北方基地 商务中心 票据管理员 把销售出库单导入税控系统开票，并从税控系统导回数据形成报表，并且对报表有维护权限 北京 银行进帐单的录入 商务中心 物料管理员 库存查询权限；生成并传递《借料单》；生成和维护、查询《借还物台帐》；生成和传递《合同评审表》，查询反馈；查询排产计划；查询生产过程关键工序的状态；生成《送检单》；查询《检验报告单》；生成《还料单》，借还物不一致时生成正负《领料单》。备注：北方基地的物料管理员负责收货、各种借还料单据的传递 济南本部、北方基地 商务中心 货款管理员 由销售出库单生成货款记录，查询和维护货款记录；应收帐款的生成和维护；把银行进帐单和货款记录核对，在货款记录中标注进帐日期；根据银行进帐单核销销售出库单；生成和货款相关的报表：日报、周报、月报等；负责特批的短期信用金的催收（有保证书） 济南本部 商务中心 信用、法务专员 信用额度的录入、维护权限；信用控制；催款通知单生成和维护，催款记录维护权限；利息计算 济南本部 商务中心 催款管理员 负责逾期61天以上货款催收；催款通知单的生成和维护，催款记录的维护；利息计算 济南本部 商务中心 返款管理员 催款通知单生成和维护，催款记录生成权限；利息计算 济南本部 商务中心 帐务管理部主管 催款通知单生成和维护，催款记录生成权限；利息计算 济南本部 物控部 配送员 生成《发货通知单》；查询未执行订单中部分字段的权限：地区、代理名称、台数、机型、计划发货时间；查询发货的货号、运费等信息 济南本部 物控部 信息员 负责录入系统发货的货号、运费信息；并生成运费统计的各种报表 北方基地 物控部 仓库管理员 确认各种出入库单据：《销售出库单》、《借料单》、《还料单》、《生产任务单》、《改配任物单》等。备注：整机仓库为1+1模式，散件仓库为：3+1模式。PC和SV相同，另还有4个备料人员。 北方基地 品管部 经理 评审《合同评审表》中质量条款并反馈结果 济南本部 品管部 检验员 生成《检验报告单》并反馈 售后服务中心 负责合同评审人员 评审《合同评审表》中售后服务条款并反馈结果 济南本部 产品中心 工程、研发部经理 《合同评审表》中特殊部件，进行认证测试并把结果反馈给商务中心 济南本部 采购部 齐套员 系统不能实现供货期评审或对ATP的齐套性评审结果