科龙CRM项目3月份运行工作安排.docVIP

CRM系统3月份运行工作安排 1月份业务单据录入情况总结 单据录入情况 根据统计，1月份分公司(含服务中心)上报的业务记录总量共约40000行，约10000张订单,其中销售订单7000张，采购及调拨订单1500张，配件订单1500张。根据流程操作要求，订单中的每个行项平均要经过4-5个操作, 转换2-3个岗位. 所有订单已录入系统,由于系统中记录的库存不足，导致5%-10%左右的订单不能发货，只有约40%的订单已出了系统发票。初步统计数量为： 冰箱（台） 空调（套） 小家电（个） 普通冷柜（台） 销售订单数量 78700 20600 34000 1700 无库存不能出货量 11200 5000 7240 220 实例: 物料号 描述 订单需求 实际库存 容声冰箱BCD177C/HC 202 0 容声冰箱BCD197C/HC 192 1 容声冰箱BCD201D 1,075 102 由于客户信用和客户期初余额等财务数据没有提供，系统中只录入了小部分客户1月份投款数，并进行了少量的财务清帐操作。 特殊渠道业务由于物料编码体系重新设计，业务部门仍未收集数据，故不纳入本次系统范围，小家电配件管理由于业务管理和数据比较乱，短时间内不能整理清楚，也未纳入本次实施范围。 补单中存在的问题分析 通过补单反映出目前系统不能正常进行的原因主要有三类，这也是下一步应用必须解决的问题： 库存不准，是导致订单不能完成的主要原因，具体有 财务提供的总部期初盘点库存不全； 中转仓盘点不准； 调拨业务有遗漏，如生产基地调至中转仓，中转仓之间调拨。 物流衔接问题 厂直发商家（含生产基地发）业务，物流提供数据与分公司收集数据有误差，且业务数据收集滞后，要求物流部与本部/安泰达/生产基地建立快速反应的机制； 本地仓调拨中转仓，特别是生产基地调拨中转仓与分公司收货有差距。 客户信用和余额 由于没有提供信用额度和客户的应收应付余额，导致财务清帐不能完成。 人员培训及系统准备情况 分公司人员经过近3周的学习和补单练习，大部分已对基本操作掌握熟练，但仍有一些分公司掌握情况不理想，主要与该人员本身素质有关，项目组担心这部分人员不能有效承担回分公司传播和推广的重任，将对这少部分人员进行重点辅导。 财务部分功能由于缺少数据而普遍没有得到充分练习。 经过1月份单据录入的检验，完善了产品编码/价格/经销商客户等基础资料的信息，所有的业务流程都得到了不同程度的检验，部分流程进行了实际调整，为大面积实际推广应用打下了基础，累积了经验。 全面运行工作安排 运行总要求 从3月15日开始，将国内营销与成品采购、存储、调拨、销售、收款等销售相关业务及配件的进销存管理纳入SAP系统，达到业务实时处理，交易数据真实及时反映，业务流程推广，部门间协同沟通畅顺的目的，但暂不包含条形码业务； 3月15日开始发生的业务以SAP单据流为主，要求先入SAP系统，再入K/3帐，要确保K/3与SAP的同步，各种打印单据仍以K/3为准，客户信用以K/3中的信息为判别标准,要求财务部在3月底之前在SAP系统中维护客户信用额度和客户的应收应付余额； 3月15日以前的业务，由于已经发生，在SAP系统中只是补单，因此业务单据以K/3为主，要求在3月份全部补齐； 当各种购销，调拨等交易业务可及时在SAP系统中得到完整体现后，在3月底或4月初对全国库存进行一次全盘点，以校正系统中的库存数据，从4月份开始销售业务处理以SAP为主，K/3中只是补帐，达致SAP系统全部正式使用。 涉及的主要业务内容 成品销售 成品采购，包括顺德本地、外地生产基地、OEM厂家 成品调拨，包括顺德/外地生产基地/OEM厂家发中转仓、中转仓之间 成品销售，包括顺德/外地生产基地发商家，中转仓发商家 销售退换货，包括退回总部和分公司 客户信用及往来帐管理 配件管理 配件采购，向顺德或外地生产基地采购，外部采购 配件调拨，总部发各中心，中心之间 配件销售，销售至个人，销售/寄售至网点，网点押金管理 配件退换货 配件结算 特别说明事项 有条件的中转仓可以先上SAP系统，条件不具备的可将业务单据每日在分公司录入SAP系统。 在公司总部成立由顾问、企划部、三个营销本部、物流部、财务部人员组成的支持小组，其中顾问和企划部负责技术支持；财务部负责维护产品价格/客户信用/客户数据，整理客户财务余额；营销本部负责维护采购订单，审核分公司所下达总部发货订单/调拨订单，审核特价合同并转换为特价订单；物流部负责收集顺德仓库收发货和其他生产基地发货信息，并协助完成与分公司收货信息的衔接。人员需求如下：  部门 人员 负责事项 说明 企划部 王慧灵 SD模块 模块技术支持，业务流程修改 麦惠影 MM模块