万向钱潮FI-TB-03客户主数据维护流程流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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万向钱潮FI-TB-03客户主数据维护流程流程.doc

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FI-TB-003：客户主数据维护流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．提交创建及维护销售客户主数据申请单市场部经办人随时新增客户，更改名称、地址等信息。 2．市场部领导审核销售客户维护申请市场部市场部经理随时审核创建及维护销售客户主数据的必要性 3．是否通过审核市场部市场部经理随时通过走5，未通过返回开始。 4．提交财务专用客户维护申请单财务部应收会计随时新增客户，更改名称、地址等信息。 5．财务专用客户或销售客户维护申请交财务经理/主办会计审核财务部财务经理/主办会计随时审核创建及维护财务专用客户或销售客户主数据的必要性。 6．判断是否通过审核财务部财务经理/主办会计随时未通过返回开始，通过财务专用客户走7，销售客户走9。 7．指定编码及登备查账财务部应收会计随时按照编码规则编制和登记客户主数据变更台账。 8．财务专用客户主数据创建及维护财务部应收会计随时在系统中创建及维护财务专用客户主数据 9．销售客户维护由财务提供会计数据及登备查账财务部应收会计随时提供销售客户财务相关数据交市场部维护和登记客户主数据变更台账。 10．进入销售客户主数据创建子流程市场部单证/报表需求：客户主数据维护申请单相关制度客户主数据申请审批制度特殊情况说明：