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好买作为一家独立的第三方基金投资顾问公司，致力于站在客户的立场，为您提供独立、专业、专属的基金投资顾问服务。 好买理财将为您提供专属的《财务健康诊断书》和《基金组合透视报告》。这两份报告是由好买理财中心根据您提供的《个人投资档案》，为您精心定制的。因此，请您在填写《个人投资档案》时，尽量准确详实，将有助于帮助我们了解您的情况，准确评估您的投资风格，为您提供更准确的报告。 好买理财将为您的相关资料严格保密，您所填写的所有财务信息，将只用于您的财务健康诊断和基金投资组合透视，不会用于其它任何商业用途。未经您的许可，您的联系方式和其它任何信息也不会透露给任何第三方。 有任何疑问，请直接与您的理财顾问联系，或拨打客服电话：021-5887 8811 客户姓名 联系电话 手机 E-MAIL 邮寄地址 填写日期 档案部分组成风险承受能力调查 风险承受意愿调查 投资经验调查 投资目标 家庭财务状况 风险承受能力调查 1 您现在年龄是 A.30岁以下 ?B.30-40岁 ? ?C.40-50岁 ?D.50-60岁 ? E.60岁以上 2 您一般投资的期限 A.1年以内 ? B.1-3年 ?C.3-5年 ?D.5-10年 ?E.10年以上 3 清点一下您的资产、负债和每月收支的情况，您觉得 A.有足够的钱应付自己未来生活包括养老、教育等所需，可以随时退休 B.如果工作生活没出什么问题，按照现在的情况，可以考虑早几年退休 C.除了日常生活所需，一些生活享受也是可以支付的 D.需要比较仔细地打理财产，否则可能会影响生活质量。 E.如果不打理财产,生活质量将严重下降 4 目前您家庭的财务负担情况是 A. 双薪有工资收入无负担 B. 单薪有工资收入无负担 C. 有工资收入有负担 D. 无工资收入无负担 E. 无工资收入有负担 5 通过投资获得稳定的收入对您来说有无必要？ A.完全不考虑 B.有一些也可以,可以应付一些享受的需要 C.固定的收入可以帮助我达成一些生活目标（如子女教育等） D.有一些比较好，可以应付一些生活的需要 E.非常需要，是应付我们支出的重要来源 6 您的投资需要考虑流动性的问题吗? A.是,我需要一两天内用钱,就可以提出来 B.有一些,需要在一两周的时间内将投资转成现金 C.要求不高,只要两三个月内将投资转成现金,损失不大就好 D.没什么要求,不过一两年内还是可能会用到这笔钱的 E.完全没有要求,可以想到的几年的时间内都不会用到这笔钱 7 可投资金额 A.10万B.10-50万 ?C.50-100万 ?D.100-500万 ?E.超过500万 风险承受意愿调查 1 您投资时,能接受一年内的最大损失是多少？ A.不能接受本金的亏损 ?B.5% ? C.10% ? D.20% ? E.30% 2 股市下跌了20%，您的投资也下跌了20%，您会怎么做？ A.抛出，跌得太惨了 B.抛出一半，先减轻一点仓位 C.不动，看看情况再说 D.加一点仓，摊平成本 E.大量加仓，等等回升 3 在选择投资品种时，您会选择以下哪个品种 A.定期存款就好了，安全，不会有任何本金的损失 B.平均有8%的年收益，但上下波动幅度是6% C.平均有15%的年收益，但上下波动的幅度有20% D.平均有30%的年收益，上下波动幅度为40% E.收益率可能超过50%，但可能亏损过半 4 管理很多钱会让您 A.很不安,常常想着 ?B.比较紧张,想起来时觉得很沉重 C.有一点担心 ????????D.不担心 ??????????E.感觉不错 5 您对金融资产长期而言年收益率的预期是 A.超过通货膨胀就好 ?B.8% ? C.12% ?D.20% ?E.30%以上才有吸引力 投资经验调查 1 您的投资经验 A.我从未有任何证券投资的经验； B.我曾投资过股票，但从未投资过基金； C.我只偶尔投资过股票和基金； D.我经常投资股票和基金； E.除了股票和基金外,我还投资过衍生品,或运用过借贷杠杆 2 您喜欢什么样子的基金？ A.对市场反映比较敏锐，能跟随市场的涨跌节奏； B.尽管常会落后，但收益稳定，比较抗跌； C.不管涨跌，我都希望