正大集团与凯雷投资集团宣布nbsp;.pdfVIP

         正大集團與凱雷投資集團宣佈  凱雷投資卜蜂國際股權權益1.75 億美元    投資發掘中國農業的巨大增長潛力  對食品質量和安全的進一步需求推動行業不斷發展    香港，2010 年7 月8 日 – 泰國最大的綜合農業企業正大集團（Charoen Pokphand Group ）和 全球性另類資產管理公司凱雷投資集團今日宣佈，凱雷亞洲基金 III 以 1.75 億美元有條件收購 正大集團所擁有的卜蜂國際有限公司（卜蜂國際）（HKSE ：0043 ）的可轉換股，同時凱雷亞洲 基金還獲得股票期權。凱雷亞洲基金 III 是規模為 25.5 億美元的泛亞洲投資基金。卜蜂國際是 中國最大的禽畜及水產飼料生產商之一，正大集團是卜蜂國際最大的股東。此項投資須待若干 條件滿足，計劃在2010 年7 月22 日前完成。  凱雷亞洲基金 III 同意購買約22.71 億股可轉換股，作價為每股 0.6 港元；在特定情況下，凱雷 還可以獲得額外的可轉換股，總價為 1.75 億美元。此外，正大集團將向凱雷授予 3.24 億份股票 期權，每份股票期權可按每股0.6 港元的價格購買1 股卜蜂國際的可轉換股。交易完成後，在凱 雷不行使期權或獲得額外股票的情況下，按完全攤薄基準計算，凱雷將擁有卜蜂國際約 11.3% 的股權。  正大集團計劃使用這次交易的部分所得款項，支付集團與卜蜂國際間的內部債務。正大集團所 欠卜蜂國際的總債務約2.88 億美元，集團計劃在2010 年年底前提早償還1.5 億美元。  正大集團及卜蜂國際董事長謝國民先生表示：「中國消費者對高質量食品的需求與日俱增，對 食品安全的關注更加嚴格，這使得飼料產業迎來了蓬勃發展的時期。我們相信，卜蜂國際在中 國的飼料市場具有獨特的優勢，能夠在充分抓住商業機遇的同時，滿足人們生活水平不斷提高 的需求。我們非常歡迎凱雷成為卜蜂國際的股權持有人之一。凱雷在管理食品產業價值鏈方面 有著豐富的經驗，這將有助於卜蜂國際開發和生產品質卓越的產品，成為中國禽畜飼料行業領 先的供應商。」  凱雷投資集團高級董事施維德先生表示：「我們很榮幸能夠和謝國民董事長和正大集團合作， 繼續將卜蜂國際的成功發揚光大。凱雷認識到中國農業市場存在巨大的增長潛力，並深信隨著 中國中產階層的迅速壯大，市場對高質量食品的需求日趨殷切，對食品安全及飲食問題的意識 也在不斷加強，這些將進一步促進行業未來的發展。受人口特徵及政府政策的影響，中國飼料 業的發展將會日趨穩定，這將有利於卜蔔蜂國際這樣具有責任感和豐富經驗的領先生產商。通 過加入卜蜂國際董事會，我們希望能為公司的發展貢獻我們的行業知識和經驗。」  中國肉類食品的消費處於穩定上升的階段，對禽畜飼料的需求也與之俱增。與大多數發達國家 相比，中國人均動物蛋白的消費量仍然處於偏低水平。預計中國肉類食品的消費量將會隨著可 支配收入的增長而上升，動物及水產飼料產品的市場需求也將不斷增加。同時，中國政府正大        力提高食品安全標準，實行更為嚴格的食品許可標準和質量監控體系，並從飼料環節開始著 手，提高對整個食品生產鏈的監管，由此，中國的飼料業正處於一個整合時期。  正大集團的財務顧問由瑞銀集團擔任。     媒體聯絡      正大集團  凱雷投資集團  愛德曼公關  Umroong Sanphasitvong  李豔梅、周紅旗  吳詠珊  直線電話：+662‐625‐8358  直線電話：+852 2878 5091