方正科技集团股份有限公司招股方案.PDFVIP

方正科技集团股份有限公司 配股说明书 方正科技集团股份有限公司 配股说明书 股票简称: 方正科技 股票代码: 600601 注册地址: 上海市南京西路 1515 号嘉里中心 9 楼 保荐机构(主承销商): 西南证券有限责任公司 配股说明书公告时间: 2006 年 12 月 19 日 方正科技集团股份有限公司 配股说明书 董事会声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司董事长方中华、财务总监易梅和会计机构负责人余竞贤保证配股说 明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所公开发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等法律的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的 变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 方正科技集团股份有限公司 配股说明书 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股 说明书中有关风险因素的章节。 1、募股资金投向风险 本次配股募集资金将全部投向本公司 PCB 业务单元，募集资金投资总额近 8.34 亿元，总投资额近 11.12 亿元，对 PCB 业务单元进行扩张性投入将大幅 提升本公司 PCB 业务收入占主营业务收入的比例，改善本公司目前主营业务集 中于 PC 领域的业务结构，最终形成 PC 业务、PCB 业务并重的战略格局。由 于本次针对 PCB 业务单元的扩张性投资数额大、实施周期较长，公司将面临项 目投资风险、经营管理风险、技术风险、净资产收益率下降的风险、人力资源 风险及环保风险。 2、缺乏核心技术的风险 公司存在缺乏核心技术的风险。CPU 是 PC 的核心技术部件，但是目前国 内 PC 厂商都不具备 CPU 的研发及生产能力，该部件主要被 INTEL、AMD 等 国外厂商所垄断；另外，PC 的功能核心——操作系统软件也被 Microsoft 等国 外公司垄断。如果未来发生不可预计的政策或市场风险，使本公司不能以正常 的渠道和价格获取这些产品，将使本公司的生产经营受到严重影响。 3、使用控股股东商标的风险 目前本公司及下属控股子公司的 PC 产品均使用北大方正集团的“方正”品 牌商标。2001 年 9 月 20 日公司与北大方正集团签订《〈商标许可合同〉续签 协议》，北大方正集团授权公司及下属控股子公司无偿使用北大方正集团的“方 正”品牌商标，期限自 2001 年 10 月 12 日至2004 年 10 月 11 日；2002 年 4 月 28 日，公司与北大方正集团签署续签协议的补充协议，约定许可期延长三年， 自2004 年 10 月 12 日至2007 年 10 月 11 日，延长三年期间的许可费为每年 2,800 万元；根据 2004 年 11 月 23 日公司与北大方正集团签署的《〈商标许可 合同〉续签协议》的补充协议二和 2005 年 7 月 1 日北大方正集团出具的承诺 函，在前述《〈商标许可合同〉续签协议》的补充协议约定的许可期限内，由公 1-1-2 方正科技集团股份